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Einkommensteuererklärung: Wann sie gemacht wird und wie man sie vorbereitet

Wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Einkommensteuererklärung in Spanien einfach vorzubereiten. Wiederholen Sie Termine, Pflichten und Dokumente.

Wichtige Termine und Fristen für die Einkommensteuerkampagne

Bei der letzten Einkommensteuerkampagne begann die Einreichung am 8. April und endete am 30. Juni. Die Termine ändern sich jedes Jahr leicht: Die Steuerbehörde veröffentlicht die neuen Daten, bevor sie beginnen. Wenn Sie die Fristen gut im Kalender markieren, vermeiden Sie Hektik und reichen alles rechtzeitig gemäß den Richtlinien der Steuerbehörde ein.

Sie können Ihren Entwurf bearbeiten oder die Erklärung online über Renta WEB vom 8. April bis zum 30. Juni einreichen. Beachten Sie jedoch, dass, wenn das Ergebnis zu zahlende Beträge mit Bankeinreichung ergibt, die Frist für die Online-Einreichung etwas früher endet, nämlich am 25. Juni.

Wenn Sie lieber telefonisch Hilfe erhalten möchten, können Sie den Plan 'Le Llamamos' vom 6. Mai bis zum 30. Juni nutzen. Hierfür müssen Sie zwischen dem 29. April und dem 29. Juni einen Termin vereinbaren. Schließlich findet die persönliche Betreuung in den Büros der Steuerbehörde vom 1. Juni bis zum 30. Juni statt, wobei Sie zwischen dem 29. Mai und dem 29. Juni einen Termin vereinbaren müssen.

• Online-Einreichung: vom 8. April bis 30. Juni (bis 25. Juni bei Bankeinzug).
• Telefonische Betreuung Plan 'Le Llamamos': vom 6. Mai bis 30. Juni (Terminvereinbarung vom 29. April bis 29. Juni).
• Persönliche Betreuung in Büros: vom 1. Juni bis 30. Juni (Terminvereinbarung vom 29. Mai bis 29. Juni).

Wer ist zur Abgabe der Erklärung verpflichtet?

Nicht jeder ist verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Die von der Steuerbehörde festgelegten Grenzen variieren je nach Ihren Einkünften und deren Herkunft im Laufe des Steuerjahres.

Bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit von einem einzigen Zahler beginnt die Verpflichtung, wenn Sie mehr als 22.000 Euro pro Jahr verdienen. Wenn Sie zwei oder mehr Zahler haben, sinkt die allgemeine Grenze auf 15.876 Euro pro Jahr, sofern die Summe der vom zweiten und den übrigen Zahlern erhaltenen Beträge insgesamt 1.500 Euro pro Jahr überschreitet. Wenn Sie diesen Betrag bei den sekundären Zahlern nicht überschreiten, bleibt die Grenze bei 22.000 Euro.

Bei Einkünften aus Kapitalvermögen und Veräußerungsgewinnen entsteht die Verpflichtung, wenn diese zusammen mehr als 1.600 Euro pro Jahr betragen. Darüber hinaus gibt es Gruppen, die unabhängig von ihren Einkünften zur Abgabe verpflichtet sind.

• Selbstständige: Alle natürlichen Personen, die jederzeit im Jahr im RETA oder im Régimen Especial del Mar (Sonderregelung für Seeleute) gemeldet waren.
• Mindestgrundeinkommen (Ingreso Mínimo Vital): Leistungsempfänger und Mitglieder der Wohneinheit.
• Weitere Fälle: Personen, die Abzüge für Investitionen in den Hauptwohnsitz (Übergangsregelung), die Doppelbesteuerung im Ausland anwenden oder Beiträge zu Pensionsplänen leisten und die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage mindern.

Entwurf, Renta WEB und Identifikationssysteme

Zur Bearbeitung Ihres Entwurfs oder zur Online-Abgabe der Erklärung, einzeln oder gemeinsam, stehen Ihnen Renta WEB und Renta Directa zur Verfügung, die offiziellen Werkzeuge der Steuerbehörde.

Um sich ohne digitales Zertifikat oder Cl@ve anzumelden, können Sie eine Referenznummer verwenden. Dies ist ein Zugangscode mit 6 Zeichen, für dessen Validierung die Eingabe des Betrags aus der Zeile 505 Ihrer Erklärung aus dem Vorjahr erforderlich ist.

Sie können auch Cl@ve oder Cl@ve Móvil verwenden, ein System zur elektronischen Authentifizierung und Identifizierung, das Ihnen ermöglicht, alle Kampagnenverfahren sofort durchzuführen, zum Beispiel über einen QR-Code aus der Anwendung.

Wichtige Dokumente und Informationen, die Sie bereithalten sollten

Bevor Sie mit Ihrer Erklärung beginnen, sollten Sie eine Reihe wichtiger Daten und Unterlagen zusammentragen, um nicht mitten im Prozess stecken zu bleiben.

Halten Sie Ihre von der Steuerbehörde bereitgestellten Steuerdaten, Ihren Personalausweis (DNI) oder Ihre NIE mit Ausstellungsdatum, Gültigkeit oder Supportnummer sowie die IBAN Ihres Bankkontos, dessen Inhaber Sie sind, bereit.

Vergessen Sie nicht den Betrag aus Zeile 505 der vorherigen Kampagne, wenn Sie Ihre Referenznummer benötigen, sowie alle Belege, Rechnungen und Dokumente für abzugsfähige Ausgaben oder Beiträge.

• Steuerdaten der Steuerbehörde.
• Personalausweis (DNI) oder NIE mit Gültigkeitsdatum oder Support.
• Zeile 505 der Einkommensteuererklärung des Vorjahres.
• IBAN Ihres Bankkontos.
• Belege und Rechnungen für Ausgaben oder Abzüge.

Häufige Abzüge zur Zahlung von weniger Steuern

Die Überprüfung der verfügbaren Abzüge kann Ihnen helfen, bei der Endergebnis Ihrer Steuererklärung eine beträchtliche Ersparnis zu erzielen.

Zu den bekanntesten gehört der Abzug für Investitionen in den Hauptwohnsitz nach der Übergangsregelung, der gilt, wenn Sie das Haus vor dem 1. Januar 2013 gekauft haben. Er bietet 15 % der geleisteten Zahlungen mit einer allgemeinen Höchstgrenze der abzugsfähigen Bemessungsgrundlage von 9.040 Euro pro Jahr oder bis zu 12.080 Euro pro Jahr bei Umbauarbeiten wegen Behinderung. Es gibt auch einen Abzug für die Miete des Hauptwohnsitzes nach der Übergangsregelung für Verträge, die vor dem 1. Januar 2015 geschlossen wurden.

Denken Sie auch daran, die spezifischen regionalen Abzüge Ihrer Autonomen Gemeinschaft für Miete, Erwerb von Wohnraum, kinderreiche Familien oder Bildungsausgaben zu überprüfen, zusätzlich zu Beiträgen zu Pensionsplänen, Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Beiträgen zu politischen Parteien.

«Ach, mein Junge, es fällt mir schon schwer genug, die Papiere von der Bank zu verstehen, zum Glück weiß ich jetzt, wann ich einen Termin machen und welche Papiere ich zusammen suchen muss.»

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